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戰略性新興產業之高端裝備制造:大國神工崛起

戰略性新興產業之高端裝備制造:大國神工崛起

2010/11/02
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【摘要】:
  高端裝備制造產業的發展決定了我國能否實現從制造大國向制造業強國的戰略轉型。在國家對新興產業的目標規劃為,到2020年戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重力爭達到15%左右。要達到15%的占比目

  高端裝備制造產業的發展決定了我國能否實現從制造大國向制造業強國的戰略轉型。在國家對新興產業的目標規劃為,到2020年戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重力爭達到15%左右。要達到15%的占比目標,在七大戰略性新興產業中,政策將高端裝備制造業作為國民經濟未來支柱產業來進行扶持和發展。2010年10月18日發布《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中對于高端裝備制造的范疇做出了明確的界定:以干支線飛機和通用飛機為主的航空裝備、衛星及其應用產業、高鐵及城市軌道交通裝備、海洋工程裝備、智能制造裝備。
  干支線飛機制造——攀登高端制造制高點
  飛機的航線主要分為干線和支線,干線是主要城市之間的航線;支線就是除這些干線以外的航線。干線飛機一般使用載客量和航程大的“大飛機”,大飛機主要指起飛總重超過100噸的大型運輸機,或150座以上的客機;而支線飛機主要為起飛總重在50100噸之間,50150座的客機。世界上最大的飛機是空客380,其起飛重量已達到560噸,而當前我國仍無力制造起飛重量100噸以上的飛機。而我國唯一一款支線飛機ARJ21目前仍在適航取證中,預計2012年可交付使用。
  航空制造尤其是大飛機制造作為裝備制造業的制高點,成為我國高端裝備制造扶持的重中之重。“大飛機項目”自2007年起正式啟動,作為我國中長期發展(20062020年)的16個重大專項之一,包含了大型運輸機和大型客機兩大項目。其中大型運輸機項目由中航工業承攬,而大型客機項目則由中國商用飛機公司負責。中國商用飛機公司2008年正式成立,其高管包括一位中央委員,兩位中央候補委員,這充分證明了國家對大飛機項目的重視和決策層對從國家戰略高度進行協調和資源整合要求的考量。
  我們預計大飛機項目僅研發試制的投入就高達500億元,該項目將跨越三個五年計劃:“十一五”期間工作重點是開展大飛機項目前期準備、關鍵技術攻關和概念設計;“十二五”期間開展大飛機型號設計試驗、試制并完成首飛,此外軍用大型運輸機有望交付使用;“十三五”期間取得大型客機C919的適航取證,并開始投放市場。當前中國商飛首型支線飛機ARJ21正在進行適航取證,預計2012年將投入市場;中航工業的大型運輸機預計將于2013年首飛,2014年交付使用;中國商飛的C919將于2014年首飛,2016年將交付客戶使用。
  無論是軍需還是民用,大飛機未來的市場空間非常廣闊:預計2020年前未來大型軍用運輸機的需求將超過500架份,銷售收入有望超千億元;考慮到我國民用航空市場的需求,C919未來的銷售至少為1000架份,銷售收入將超過2500億元。未來隨著飛機制造逐步發展成為我國具有競爭優勢的戰略支柱產業,航空制造上下游產業鏈無疑將獲得巨大的發展機遇,主要涉及飛機總裝、發動機制造、飛機零部件制造、航電通信產品制造、航空材料等各個行業。
  通用飛機制造——飛向高端消費的天空
  所謂通用航空,指除公共運輸航班客、貨運輸活動外的所有使用民用航空飛行器的活動。通用飛機主要分為四大類:直升機、活塞飛機、渦槳飛機和噴氣飛機。從用途上看,全球通用飛機約50%為私人飛機,10%為公務機;因此,通用航空從某種意義上而言是有錢人的游戲。
  全球通用飛機總數約為34萬架,其中美國22萬架份。但是截至2009年年底,我國通用航空器只有900余架,遠遠低于發達國家甚至巴西等發展中國家的水平。根據“胡潤財富報告”我國億萬富翁數量已超過5萬人,需求并非發展滯后的因素;我國通航發展落后的瓶頸主要是我國低空空域尚未全面放開,此外機場的數量少、密度偏低,基礎設施落后也制約了我國通用航空的發展。
  隨著《低空空域管理改革指導意見》的出臺,以及通用航空制造列入新興產業“十一五規劃”當中,低空域政策對于通用航空產業的制約將成為歷史。我國也有意鼓勵通用航空器的購買從而將高端消費留在國內,帶動國內一系列產業的發展,更多地提供相關就業崗位。根據《改革指導意見》低空開放將未來需分層次、分區域逐步開放,未來將增加北京、蘭州等五個區域的試點。我們預計不久會將試點區域擴大至省甚至更大的區片,2015年有望實現全國范圍內的放開。
  未來十年通用航空產業發展將分為兩階段。我們認為未來十年我國通用航空發展分兩大階段:第一階段,“十二五”期間處于市場鋪墊和積累期:低空域開放首先需要機場、空管和航油等配套逐步完善;通用航空運營業務也將直接開展;由于細分市場較為成熟,外資品牌通航飛機在此期間將占據大半江山,國內與外資品牌合作的維修企業將直接獲益。第二階段:“十三五”期間,國產通用飛機制造商通過與外方合作逐步積累并逐步推出新品,國產航空制造將后來居上,并與國際接軌開始逐步走出國門。
  我們預計20102020年間我國通用航空飛機需求市場容量將達到1500億人民幣,將會帶動通航運營和維修—機場及空管配套—通用飛機總裝—國產飛機核心部件制造等一系列產業的發展。
  城市軌道交通裝備——近圖本土,遠觀海外
  根據《中國鐵路中長期發展規劃》,到2020年為滿足快速增長的旅客運輸需求,建立省會城市及大中城市間的快速客運通道,規劃“四縱四橫”鐵路快速客運通道以及四個城際快速客運系統,客車速度目標值達到時速200公里及以上。
  2009年我國已投入運營的高速鐵路里程數已達到6552公里;根據我國鐵路的規劃,到2012年我國將建成客運專線42條,總里程為1.3萬公里;而到2020年將建成客運專線1.6萬公里以上。當前我國高鐵最高時速已超過400公里。
  根據2010年1月全國鐵路工作會議上公布的投資計劃,2010年鐵路投資將達8235億元,其中基本建設投資7000億元,較2009 年增長16.7%。預計在我國鐵路建設高峰的2010到2012年,總投資將至少維持在8000億元的水平。
  當前高鐵裝備制造已逐步成為我國的優勢產業,中國高鐵產業多次獲得海外訂單,并實現了出口地區由發展中國家到發達國家的轉變。高鐵建設前期基建行業首先受益,主要包括路基、橋涵、隧道、軌道、電氣化工程和站房工程;隨后受益的有車輛制造、鐵路信息系統和鐵路運營維護等行業。
  海洋工程裝備——更遠、更深、更強
  廣義的海洋工程是指以開發、利用、保護、恢復海洋資源為目的,并且工程主體位于海岸線向海一側的新建、改建、擴建工程,可分為海岸工程、近海工程和深海工程等三大類。而狹義的海洋工程裝備則主要指海洋油氣開發所需的海洋鉆井平臺、海洋采油平臺和海洋工程船舶等三類裝備的制造。
  海洋工程裝備的發展代表國家對海洋資源開發上的利益,目前對于該領域的發展已經提升到國家戰略的高度。國家扶持將會從多方面入手,通過建立研發中心和劃撥科研經費等方式來增強我國的技術實力,此外還通過稅收和貸款的優惠來減輕企業的負擔。我國是海洋工程裝備的需求大國,未來還有望通過設備國產化率的要求幫助國內企業進一步擴大市場份額。
  09年的《船舶工業調整和振興規劃》工信部曾明確海洋工程裝備技術發展重點,針對海洋油氣資源勘探、開發、加工、儲運等方面的裝備需求,主要內容包括海洋移動鉆井平臺(船舶)、浮式生產系統、海洋工程作業船和輔助船等三類裝備及其關鍵配套設備和系統,到2012年關鍵技術要求全面突破。
  我們預計“十二五”規劃還將繼續加強對海洋工程裝備研發設計技術、項目管理技術以及建造技術的支持和引導,提高我國在該市場的影響力和話語權。預計未來政策對海洋工程的支持將重點放在新型自升式鉆井平臺等海洋工程裝備,海洋工程動力及傳動系統等配套設備,以及深水海洋油氣鉆采裝備。我國是海洋石油開發的大國,但當前海洋工程市場占有率仍不足10%。隨著技術攻關和政策扶持帶來未來國產化率進一步,油氣開發裝備產業鏈相關的鉆井平臺及設備、工程船舶、采油平臺、水下工程等將獲益。
 

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